資産運用
2023年のインデックス投資成果ふり返り
1月はクライアント様の新NISA切り替えサポートなどで忙しく、久しぶりのブログ投稿となりました。 もう2月中旬になってしまいましたが、あらためて2023年のインデックス投資の成績をふり返ってみたいと思います。 結論として […]
2024年は新NISA元年！あわてず、あせらず、コツコツ進もう！
本年もどうぞよろしくお願いいたします。 2024年は、新しいNISA制度の元年となります。 私はあまりテレビを見ないので、クライアント様が教えてくれたのですが、最近はテレビ等でもNISAについて取り上げることが増えている […]
【新NISA】成長投資枠の使いかた3選
2023年12月末に終了する旧NISA制度では、「つみたてNISA」か「一般NISA」のいずれかを選択することになっています。 一方、2024年1月からスタートする新NISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つ […]
新NISAに向けてやっておくべきこと5選
2024年の1月からスタートする新NISAでは、旧制度と比べて制限が大きく緩和され、個人の資産形成により有利な制度となります。 この機会に、制度のしくみを理解しながら自分の運用計画を見直して、将来に向けてしっかり資産を増 […]
2023年10月末時点での運用成果と投資資産の配分
私が資産運用を始めたのは、2016年の春ごろでした。 最初は何をしてよいかもわからず、不動産投資の勉強をしてみたり、ソーシャルレンディングと呼ばれる手法を試したりしていました。 その後、2018年に楽天証券の口座を開設し […]
新NISAとiDeCoはどちらを優先すべきか？
2024年1月からスタートする新NISA制度について、2023年中に知っておきたいポイントをシリーズで紹介しています。 第5回は、新NISAとiDeCoのどちらを優先すべきかについて解説します。 NISAの新規口座開設数 […]
新NISAに適した投資信託はどう選ぶ？
2024年1月からスタートする新NISA制度について、2023年中に知っておきたいポイントをシリーズで紹介しています。 第4回は、新NISAでの投資信託の選びかたについて解説します。 自分に合った投資信託を選んで、将来資 […]
新NISAはいくら積立投資すればよい？
2024年1月からスタートする新NISA制度について、2023年中に知っておきたいポイントをシリーズで紹介しています。 第3回は、新NISAでの適切な積み立て額をどのように決めればよいか？について解説します。 新NISA […]
旧NISAから新NISAへの移行手続きについて理解しておきたいポイント
2024年1月からスタートする新NISA制度について、2023年中に知っておきたいポイントをシリーズで紹介しています。 第2回は、旧NISAから新NISAへの移行手続きについて、理解しておきたいポイントを解説します。 旧 […]
2024年からの新NISAは何がどう変わる？
2024年の1月から、NISA制度は新しく生まれ変わります。 非課税期間の恒久化や投資上限の増額など、個人の資産形成を大きく後押しする制度改革となります。 しかし、NISAはあくまで投資家を優遇する制度であるため、最低限 […]