完全中立な資産運用サポートで
未来を輝かせる
お金の悩みから解放され、豊かで自立した生活を手に入れませんか？ろうしんパートナーズは、個々に最適な資産運用と金融リテラシー向上をサポートするFPコンサルタントです。金融商品の販売を一切行わない完全中立な立場で、お客様に寄り添いながら、老後の安心をサポートします。初回相談は無料、オンラインで気軽に始められます。金融の知識がなくても安心してご利用いただけます。
「お金の悩み」から解放され、
自分らしく輝ける未来を。
お金に関する知識や判断力（＝金融リテラシー）を身につけるのは、個人が経済的に自立し、より良い生活を送ることに直結します。
各個人の金融リテラシーを向上させることは、社会全体を豊かにする大きな力になると信じています。
ろうしんパートナーズは、自分にあった資産運用の実現と個人の金融リテラシー向上をサポートすることで、お金の不安や悩みから解放されて自分らしく輝く大人を増やし、豊かな社会の実現に貢献していきます。
あんしんの老後を実現するために
「自分にあった資産運用」
を実践することが大切
ろうしんパートナーズは、資産運用を最適化するためのコンサルティングと、金融リテラシーを向上させるための個別教育を提供しています。
経済的に自立した豊かな老後を実現するためには、長期的な資産運用が有効な手段となります。資産運用を成功させるためには、運用プロセスの全体像を把握したうえで「自分にあった資産運用」を実践していく必要があります。運用手段や個別銘柄などに関する断片的な情報をいくら集めても、資産運用はうまくいきません。ろうしんパートナーズは、ファイナンシャル・プランニングの専門家として、中立かつ客観的なコンサルティングおよび個別教育を提供することで、お客様の状況や将来の希望に基づいた最適な資産運用の実現へと導きます。
独立した完全に中立な提案
ろうしんパートナーズは、特定の金融機関や企業に所属せず、完全に中立かつ独立しています。つまり、「いっさいの商品販売や斡旋をおこなっていない」ということです。ろうしんパートナーズは、クライアントの個々のニーズや目標にフォーカスし、市場全体から最良の選択肢を見つけて提案することに力を入れています。
家計管理と保険の最適化
ろうしんパートナーズは、徹底的な家計分析と共に、クライアントの生活スタイルや将来の計画に合わせて最適な家計管理戦略を提案します。同時に、クライアントのリスク許容度や将来の予測に基づいて、現行の保険プランを見直し、最適な保険ポートフォリオを構築します。これにより、将来の不確実性に備えつつ、適切な保障を確保します。
資産運用のサポート
ろうしんパートナーズは、クライアントが資産を最適に運用できるようにサポートします。これには、リスク許容度の確認、目標リタイアメントの設定、分散投資戦略の構築などが含まれます。クライアントの資産を長期的に増やすためには、慎重かつ計画的なアプローチが必要です。市場の動向を注視し、個別の目標に合わせて適切な資産形成の戦略を提案します。
将来の夢や目標に向けた計画策定
ろうしんパートナーズは、クライアントと綿密にコミュニケーションを図り、将来の夢や目標に向けた資金計画を策定します。これには、教育資金の準備、住宅購入計画、リタイアメントプランなどが含まれます。クライアントが目指す未来に向けて具体的かつ実現可能なステップを提案し、資金を効果的に配置する支援を行います。
リアルタイムな相談サービス
ろうしんパートナーズは、クライアントがいつでも安心して相談できる環境を提供しています。緊急の質問や変更に対応するために、メール、LINE、オンラインビデオ通話など、様々な手段を通じてリアルタイムのサポートを提供します。クライアントが変動する市場状況やライフスタイルの変化に柔軟に対応できるよう、迅速なサービスをお約束します。
一生使える「金融リテラシー」を身につけて自由で豊かな未来を手に入れたい方へ。
ろうしんパートナーズは、老後生活への不安を抱える
仕事や家庭生活で忙しい女性に対し、金融機関から完全に独立した中立なFPコンサルタントとして、家計管理や資産運用をサポートしています。
他にはない特長は、金融商品の仲介や販売を一切おこなわない完全中立なコンサルティングと、お客様自身がお金の知識や判断力（金融リテラシー）を身につけていただくための個別教育を両立させている点です。
お客様のメリットは、本当に自分にあった資産運用を実践しながら、安心して資産管理していくための金融リテラシーも身につくことにあります。顧客利益をどこまでも追求し、寄り添ってサポートするスタイルのFPコンサルティングは、「将来への道筋が明確になることは、こんなにも安心につながるのですね」と好評いただいています。
サポートサービスのご案内
多くのサポート実績に裏打ちされた体系的な
「自分にあった資産運用を実現する」ための実践カリキュラムと
サポート体制の提供を通じて、
自分ひとりでお金の問題に向き合おうとしたときに
直面する家計管理や資産運用に関する課題を根本から解決し、
安心して継続可能な資産運用プロセスの実践へと
ナビゲートしていきます。
カリキュラム① 資産運用プランニング
投資を成功させるために必要な知識を提供しながら、利用目的に最適な金融機関の選択および口座開設、適切な運用商品の選択から各種手続など、自分にあった資産運用を確実にスタートできるまで徹底的にサポートします。資産状況やライフプランを考慮して、どれくらいのお金を投資に回せるのか判断したうえで、NISAや確定拠出年金（DC）などの制度をフル活用した運用プランを作成します。
▶️▶️▶️コンサルティングの流れ
- 資産全体の状況と 運用目的を確認
- ライフプランの整理
- 投資方針と投資額の 範囲を決定
- NISAなど最適な 口座の選択と開設
- 具体的な投資商品の決定
- 資産配分のモデル案作成
- 積立設定などの実行
- 管理方法の指導
カリキュラム② 資産管理サポート（年間サポート）
家計や運用の状況を定期的にチェックし、必要に応じて計画や資産配分の変更をおこないます。資産運用だけでなく、支出の削減、保険見直し、年金、税金対策などのFP相談も可能です。資産管理のノウハウや資料などをすべて提供することで、お客様ご自身が主体的に資産を管理していけるようサポートします。
▶️▶️▶️コンサルティングの流れ
定期面談（年2～4回）
- 家計管理の状況確認
- 資産運用の状況確認
- 資産計画の見直し
- 運用プランの見直し （リバランスなど）
不定期面談（随時）
- 制度変更への迅速対応
- 市場状況に応じた対応
- 不安や疑問の解消
- 各種FP相談 （保険、年金、税金等）
サポートサービスの概要
項目１．資産運用プランニング（期間：2ヵ月~）
項目２．資産管理サポート（期間：1年更新）
サポートの内容
- 口座開設のサポート
- 実践コンサルティング
- 講座開催
- CF表、積立計画表などの作成
- 運用シミュレーションの作成
- 投資商品選択のサポート
- 状況確認、リバランス等のサポート
セッション形式
個別セッション（オンライン）
セッション内容により上記サポートを実施
セッション内容
基本隔週1回（90分/1回）
- 手続き状況、希望などヒアリング
- 講座 or 設定操作 or コンサルティング、他
- 課題の確認・共有
- 計画の確認・共有
- その他必要に応じて
実践サポート特典
どんな人に向いている？
資産運用プランニングサービス
- 自分一人で資産運用を始めることに不安を感じている方
- 口座開設や積立設定など、ウェブサイトの使い方について丁寧なサポートを受けたい方
- 自分に合った投資商品を確実に選んで、損をしない資産形成を実現したい方
- 「いくら投資するのか？」「いつまで続けるのか？」などプランニングを重視したい方
- 金融機関や保険外交員には相談しにくいと感じている方
資産管理サポート（年間サポート）
- 投資をスタートしたあと、安心して継続するためのサポートを受けたい方
- 運用資産管理についてしっかり学び、自分でできるようになりたい方
- 保険、年金、節税など、身近なお金の悩みを気軽に相談できる環境を得たい方
サポートサービス利用で得られるメリット
- NISAや確定拠出年金（DC）などの税優遇制度をフル活用できる。
- 中途で挫折することなく、自分にあった資産運用を確実にスタートできる。
- 家計資産のうち、どのくらいのお金を投資に回しても問題ないか助言が得られる。
- 金融機関は教えてくれない低コストで良質な投資商品を、自分で選べるようになる。
- 安心して運用継続していくための、資産管理の方法も知ることができる。
- 投資商品の選択や各種手続きのために、自ら情報収集する時間を削減できる。
- 資産運用の出口戦略（将来の売却方法、相続等）をあらかじめ知ることができる。
- 保険商品を解約しても、将来の資産計画などに問題がないか助言が得られる。
- ふるさと納税や税金対策、住宅ローン、年金の受け取り方、贈与・相続など、
- 身近なお金の悩みを気軽に相談できる。
サービスと料金①
事前オンライン面談（約６０分）
料金：無料
資産運用に関しての相談を検討されている場合、初回の面談は無料でおこないます。相談内容について確認したうえで、料金体系やサポート方針について説明させていただきます。※対面での事前オンライン面談をご希望の方は原則、大阪駅周辺での開催となります。
資産運用プランニング
自分にあった資産運用を確実にスタートできるまで徹底的にサポートします。投資経験などにより、以下の２パターンのいずれかを提案させていただきます。
A 資産運用の開始サポート
198,000円（税込）
対象者：投資未経験者もしくは、現時点で投資信託などの投資商品を保有していない方
期間：３ヵ月（運用開始にいたらなかった場合、最大３ヶ月の無償延長保証あり）
B 資産運用の最適化サポート
154,000円（税込）
対象者：投資信託などを保有しており、運用方針や銘柄選定をイチから見直したい方
期間：２ヵ月（運用開始にいたらなかった場合、最大３ヶ月の無償延長保証あり）
※オンラインでの面談を想定した料金です。対面でのサポートをご希望の場合は別途お見積りいたします。
サービスと料金②
資産管理サポート（年間サポート）
料金：個別見積もり
資産を効率的に管理していくためのサポートをおこないます。年間サポート料金は、お客様の資産状況や、希望されるサポートの内容（定期面談の回数、ウェブ手続きサポートの有無、各種FP相談の必要性など）によって、個別にお見積りいたします。
スポットFP相談
１回ごとの有料相談サービスです。
事前に相談内容の確認をおこなったうえで、具体的なアドバイスを提供します。各種FP相談（資産運用、支出削減、保険見直し、年金、税金対策、家計簿管理など）の他、資産運用プランニングにて運用開始した後のスポット相談にもご利用いただけます。
オンライン／１回６０分
13,200円（税込）
対面／１回６０分
26,400円（税込）
＊相談時間が60分を超過する内容のご相談につきましては、追加料金が発生する場合がございます。
よくあるご質問
-
どのような人が「ろうしんパートナーズ」のサービスを利用できますか？ -
ろうしんパートナーズのサービスは、老後資金や資産運用について不安を抱えている方、特に金融リテラシーを向上させたいと考えている個人に適しています。特に、忙しい日常の中で自分に合った資産運用方法を確立したい方におすすめです。
-
「完全中立なFPコンサルティング」とは何ですか？ -
完全中立なFPコンサルティングとは、特定の金融機関や商品の販売や斡旋を行わず、クライアントの利益を最優先にしたアドバイスを提供することを意味します。これにより、クライアントは自分に最適な資産運用や金融商品を選択することができます。
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資産運用の知識が全くなくても大丈夫ですか？ -
はい、大丈夫です。ろうしんパートナーズでは、初心者の方でもわかりやすくステップバイステップで学べるサポートを提供しています。金融リテラシーの基礎から学び、安心して資産運用を始められるようにお手伝いします。
- LINEチャットサポートはどのように利用しますか？
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LINEチャットサポートは、簡単な質問や急な相談に対応するために設置されています。お申し込み後に「LINE公式」へのご招待メールをお送りしますので、友だち追加をしていただければ、いつでも気軽に相談が可能です。
- 資産運用のリスクはどのように管理していますか？
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資産運用にはリスクが伴いますが、ろうしんパートナーズでは、分散投資や適切なリスク許容度を基にした運用プランを作成します。長期的な資産形成を目指し、慎重に計画を進めますので、安心して運用を続けられるサポートを提供しています。
- 初回相談はどのように申し込みますか？
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初回の事前相談は無料で、オンラインで受け付けています。専用の申し込みフォーム（事前オンライン面談申し込みフォーム）から必要事項を入力して送信してください。日程調整後、詳細な情報をご案内します。
事前オンライン面談開催までの流れ
資産運用に関しての相談を検討されている場合、初回の面談は無料でおこないます。相談内容について確認したうえで、料金体系やサポート方針について説明させていただきます。
お申し込みフォームに必要事項をご入力ください
お申し込みフォームに必要事項をご入力の上、送信してください。※当案内の最終ページよりフォームにアクセスできます。
日程調整
申し込みフォームに記入いただいたメールアドレス宛に、日程確認の連絡を入れさせていただきます。日程確定後、開催の詳細についてお知らせします。
事前オンライン面談の開催
事前オンライン面談にはZoomを利用します。※Zoom利用が始めての方は、申し込み時にお知らせください。接続サポートさせていただきます。