自分に合った投資を、確実にスタートできるように。
お金の悩みから解放され、豊かで自立した生活を手に入れませんか？
ろうしんパートナーズは、金融商品の販売を一切行わない完全中立な立場で、あなたの「最初の一歩」に寄り添います。
「投資を始めたい」と思っても、実際に行動に移すのは簡単ではありません。
いろいろ情報は溢れているけれど、何から手をつければいいか分からない──そんな声をよく耳にします。
- 自分一人だとスタートできる自信がない
- 証券口座の開設でつまずいてしまった
- NISA？iDeCo？ どれを使えばいいか分からない
- 積立設定や商品選びが、自己流で不安
- このまま続けていて大丈夫？といつも心配
そんな不安を感じている方のために、ろうしんパートナーズでは
「プランニング＋実行支援」までを一貫してサポートしています。
サポートの流れ
- ヒアリング・資金計画（初回60分無料）
― 投資の目的・生活とのバランス・将来像などを整理します - 証券口座・制度選び（NISA・iDeCoなど）
― ご自身に合った制度を選び、開設・申請まで伴走します - 商品選び・積立設定の支援
― わかりやすくご説明しながら、一緒に画面操作まで行います - スタート後のフォローアップ（必要に応じて）
― 設定後も「不安」や「わからない」をそのままにしません
安心してご相談いただける理由
これまでご相談いただいた方は、100％投資をスタート
一人では不安だった方も、確実に一歩を踏み出されています。
中立・独立した立場のFPによるサポート
金融商品の販売や勧誘は一切なく、ご相談者の利益だけを考えます。
個別のライフスタイルに合わせた柔軟な対応
制度や銘柄の話だけでなく、「家計とのバランス」や「不安の正体」まで一緒に考えます。
サポートサービスの概要
資産運用プランニング（期間：2ヵ月～3ヵ月程度）
サポートの内容
- 口座開設のサポート
- 実践コンサルティング
- 講座開催
- CF表、積立計画表などの作成
- 運用シミュレーションの作成
- 投資商品選択のサポート
- 積立設定のサポート
セッション形式
個別セッション（オンライン）
セッション内容により上記サポートを実施
セッション内容
基本隔週1回（90分/1回）
- 手続き状況、希望などヒアリング
- 講座 or 設定操作 or コンサルティング、他
- 課題の確認・共有
- 計画の確認・共有
- その他必要に応じて
実践サポート特典
どんな人に向いている？
資産運用プランニングサービス
- 自分一人で資産運用を始めることに不安を感じている方
- 口座開設や積立設定など、ウェブサイトの使い方について丁寧なサポートを受けたい方
- 自分に合った投資商品を確実に選んで、損をしない資産形成を実現したい方
- 「いくら投資するのか？」「いつまで続けるのか？」などプランニングを重視したい方
- 金融機関や保険外交員には相談しにくいと感じている方
サポートサービス利用で得られるメリット
- NISAや確定拠出年金（DC）などの税優遇制度をフル活用できる。
- 中途で挫折することなく、自分にあった資産運用を確実にスタートできる。
- 家計資産のうち、どのくらいのお金を投資に回しても問題ないか助言が得られる。
- 金融機関は教えてくれない低コストで良質な投資商品を、自分で選べるようになる。
- 安心して運用継続していくための、資産管理の方法も知ることができる。
- 投資商品の選択や各種手続きのために、自ら情報収集する時間を削減できる。
- 資産運用の出口戦略（将来の売却方法、相続等）をあらかじめ知ることができる。
- 保険商品を解約しても、将来の資産計画などに問題がないか助言が得られる。
- 身近なお金の悩みを気軽に相談できる。
サービスと料金
事前オンライン面談（約６０分）
料金：無料
資産運用に関しての相談を検討されている場合、初回の面談は無料でおこないます。相談内容について確認したうえで、料金体系やサポート方針について説明させていただきます。
資産運用プランニング（開始サポートもしくは最適化サポート）
自分にあった資産運用を確実にスタートできるまでサポートします。
資産運用の開始サポート、最適化サポート
価格：個別に見積もり（お客様のご状況や運用目的などを伺ったうえで、最適なプランをご提案します）
対象者：投資未経験者、投資信託は保有しているが自分に合った見直しがしたい方など
期間：標準は２～３ヵ月程度（運用開始にいたらなかった場合、最大３ヶ月の無償延長保証あり）
よくあるご質問
-
投資にまったく自信がないのですが、大丈夫ですか？ -
はい、大丈夫です。
「NISAって名前は聞いたことがあるけど、実際はよく分からない」という方も多くいらっしゃいます。
ろうしんパートナーズでは、制度のしくみから実際の証券口座の使い方まで、一つひとつ丁寧にご説明しますので、はじめての方でも安心してスタートできます。
-
何から手をつけたらいいかわからず、不安です…。 -
その「最初の一歩」を一緒に見つけるのが、このサービスです。
あなたの生活スタイル、家計の状況、将来の希望などをお聞きしたうえで、優先すべきことから整理し、無理のない形で資産運用を始められるようサポートします。
- サービスはどんな人向けですか？
-
特に多いのは、投資を始めたいけれど一人では不安な40〜50代の女性の方です。
「口座は作ったけど設定でつまずいてしまった」「このままでいいのか自信が持てない」など、さまざまな段階の方がご利用くださっています。
- 証券会社や保険商品の紹介などはされますか？
-
一切ありません。
ろうしんパートナーズは、金融商品の販売や紹介を行わない完全中立のサポートです。
商品を売る立場ではないからこそ、本当にあなたの利益を優先したアドバイスができます。
- 投資にはリスクがあると聞きますが大丈夫でしょうか？
-
資産運用にリスクはありますが、理解し、コントロールすることができます。
ろうしんパートナーズでは、リスクを無理に取らずに済むよう「投資に回す金額」や「選ぶ商品」の考え方からお伝えします。
ご自身の安心感を大切にしながら進めていきましょう。
- 初回相談はどのように申し込めばいいですか？
-
専用フォームよりお申し込みいただけます。
初回の60分無料相談では、現在のお悩みや状況をお聞きしたうえで、サポートの内容や進め方をご案内いたします。無理な勧誘などは一切ありませんので、どうぞ安心してご利用ください。
事前オンライン面談開催までの流れ
資産運用に関しての相談を検討されている場合、初回の面談は無料でおこないます。相談内容について確認したうえで、料金体系やサポート方針について説明させていただきます。
お申し込みフォームに必要事項をご入力ください
お申し込みフォームに必要事項をご入力の上、送信してください。※当案内の最終ページよりフォームにアクセスできます。
日程調整
申し込みフォームに記入いただいたメールアドレス宛に、日程確認の連絡を入れさせていただきます。日程確定後、開催の詳細についてお知らせします。
事前オンライン面談の開催
事前オンライン面談にはZoomを利用します。※Zoom利用が始めての方は、申し込み時にお知らせください。接続サポートさせていただきます。